Comment transmettre un devis à un acheteur (profil demandeur) ?

Une fois un devis créé, le « Demandeur » peut (uniquement s'il en a été autorisé par son administrateur), notifier un acheteur. Cette fonctionnalité permet au demandeur de voir son devis transformé en commande par un acheteur de son établissement ;

Le devis peut être transmis à une personne disposant d’ores et déjà d’un profil sur Ugap.fr mais également à une personne qui n’est pas encore inscrite.

Pour un accompagnement précis sur cette fonctionnalité, reportez-vous au guide « Demandeur » accessible depuis votre page d’accueil.

Pour transmettre le devis, il convient :

1. 1) de cliquer sur « Transmettre mon devis » :

   1. À la fin de la liste des devis effectués :

      

   2. Sous le récapitulatif d'un devis :

      

2. 2) de renseigner un nom ou un email dans le champ correspondant puis de sélectionner l'acheteur souhaité :

   1. a. L'acheteur sélectionné dispose d'un profil d'acheteur

      

      Champ de recherche dans lequel l'utilisateur peut saisir l'adresse mail ou le nom d'un acheteur disposant d'un profil

      

      Nom et prénom du contact sélectionné, accompagné d'un bouton de validation "Transférer ce devis"

      L'acheteur reçoit une notification par email pour l'inviter à prendre en compte ce devis

   2. b. L'acheteur sélectionné ne dispose pas de profil d'acheteur

      

      Champ de recherche dans lequel l'utilisateur peut saisir l'adresse mail ou le nom d'un acheteur ne disposant pas d'un profil.

      

      Adresse mail de l'acheteur sélectionné, suivie d'un bouton "transférer ce devis" qui, via l'envoi d'un mail, l'invitera à s'inscrire et créer un profil.

      L'acheteur reçoit une notification par email pour l'inviter à s'inscrire puis de prendre en compte le devis.